“十四五”以来首次：中国新型储能新增装机同比降18%
中国新型储能产业在历经数年超高速扩张后，于2026年上半年迎来首次新增装机同比回落。这一变化并非行业景气度的逆转，而是前期政策红利集中释放、市场内在矛盾逐步显化后的自然调整信号，表明产业正从规模优先转向质量优先的转折节点。
新增装机首现负增长，行业高速扩张态势遇阶段性刹车
艾媒网（iiMedia.cn）获悉，8月27日，第十一届储能西部论坛在甘肃召开。论坛上，中关村储能产业技术联盟理事长、中国科学院工程热物理研究所所长陈海生发布了CNESA DataLink 2026上半年储能产业数据，引发行业高度关注。
数据显示，2026年上半年，中国新增投运新型储能装机规模为21.81 GW/58.6 GWh，功率和能量规模同比分别下降18%和16%。这是自“十四五”规划实施以来，中国新型储能新增装机规模首次出现同比下降，结束了此前连续数年的高速增长态势。这一标志性转折不仅意味着国内储能市场短期需求释放节奏发生变化，更预示着整个行业在狂飙突进后，正面临一轮周期性调整。
业内普遍认为，此次负增长是多重因素叠加的结果，既包括前期项目集中并网带来的高基数效应，也反映出当前产业链供需关系与商业模式的深层矛盾。
累计装机维持增势，新增规模回落暴露结构性矛盾
尽管新增装机出现负增长，但截至2026年6月底，中国电力储能累计装机规模已达237.7 GW，同比增长41.7%；其中，新型储能累计装机达到168.3 GW，同比增长59%，较2025年底增长15%。从存量数据来看，中国虽然依旧是全球新型储能装机规模最大的市场，但增量放缓的信号不容忽视。
结合上述存量规模的变化趋势，对2025年及过往周期的装机数据进行复盘，可进一步印证该信号。iiMedia Research（艾媒咨询）发布的数据显示，2025年中国新型储能累计装机规模达到144.7GW，同比增长84.80%。国家发展改革委、国家能源局联合印发的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》提出，到2027年全国新型储能装机规模目标达到1.8亿千瓦以上，同时加快新型储能价格机制建设，鼓励新型储能全面参与电能量市场与辅助服务市场，拓展多元化收益渠道。预计未来两年半内国内大型储能装机规模将实现翻倍增长，国内储能行业正迈入高速发展新阶段。
然而，以2025年数据为参照系进行对比，前期的高速扩张态势与当前的增量缩减形成了鲜明反差。分析人士指出，2024年至2025年，国内新型储能年新增装机一度保持超过100%的同比增速，而2026年上半年功率规模同比下降18%，落差明显。这一变化反映出国内储能市场在经历前期爆发式增长后，正进入阶段性调整期。
首先，新能源强制配储政策在部分省份已阶段性完成目标，电源侧储能需求短期收窄；其次，独立储能电站的盈利模式仍高度依赖容量租赁与电力现货市场套利，在电价差收窄、调用机制不完善的情况下，投资回报率下滑抑制了新项目开工热情；再者，行业长期面临的价格战与产能过剩压力持续发酵，电芯及系统集成价格低位徘徊，使得投资方在项目决策上更为审慎。
此外，产业链上游波动也在加剧市场调整，如宁德时代旗下枧下窝锂矿环评拟受理公示被撤销等事件，显示出资源端开发与制造端扩产之间的节奏错配风险仍在传导，进一步影响了市场预期。
头部企业加速出海，全球化战略对冲国内市场波动
在国内新增装机增速放缓的背景下，以比亚迪为代表的中国储能及动力电池企业正加速海外市场的战略布局，积极寻求第二增长曲线以对冲国内市场的周期性波动。
8月25日，弗迪电池官方发布消息称，比亚迪电池与蒙古国首都乌兰巴托市正式签署战略合作谅解备忘录，双方明确四大核心合作方向：一是扩大电动汽车规模化推广应用，优化城市出行结构；二是布局城市绿色驿站快充网络，完善新能源汽车配套基础设施；三是落地电池储能系统，优化城市能源结构，提升能源利用与供电稳定性；四是引入“Sky Shuttle（云巴）”智慧公共交通项目，依托比亚迪电池技术升级城市公共交通体系。
这一合作不仅是中国储能技术、标准与模式整体输出的典型案例，也反映出在国内市场增速放缓、竞争白热化之际，头部企业正通过全球化布局平衡业务风险，拓展增量空间。与此同时，上游资源端出海步伐也在加快，盛新锂能宣布拟在津巴布韦、尼日利亚各建设7.5万吨硫酸锂项目，显示出中国锂电产业链正从单一的国内市场依赖向全球资源配置与产能协同转变。
然而，并非所有企业都能顺利穿越周期，富临精工终止与德阳川发龙蟒的磷酸铁锂项目投资合作，便揭示了行业内部正在经历结构性分化——资本对过剩产能的规避情绪升温，缺乏技术壁垒与资金实力的企业正加速出清，行业集中度有望进一步提升。
产业步入高质量发展新周期，市场化与全球化成破局关键
综合来看，2026年上半年新型储能新增装机的负增长，并非意味着中国储能产业的长期衰退，而是表明行业从政策驱动下的野蛮生长阶段，正式进入以市场化、全球化、技术创新为核心特征的高质量发展新周期。
过去几年的高速增长在很大程度上受益于新能源强制配储政策的强力推动，以及资本大规模涌入带来的产能快速膨胀，这一过程在一定程度上透支了短期市场需求，也积累了产能过剩、产品同质化、盈利模式单一等深层问题。
当前，随着电力市场化改革不断深化、现货市场与辅助服务市场机制逐步完善，独立储能、共享储能的商业模式有望从单纯依赖政策补贴转向多元化的市场收益组合，行业增速回调为机制完善与技术迭代赢得了窗口期。
未来，长时储能技术的商业化突破、人工智能与储能系统的深度耦合，以及海外新兴市场对清洁能源需求的持续释放，有望为产业开辟新的增长空间。与此同时，国内增量市场的竞争烈度已明显上升，单纯依赖产能扩张的粗放增长模式难以为继。在此背景下，企业在核心技术自主可控、全球化合规运营、财务健康度及全生命周期服务能力等方面的综合实力，将在很大程度上影响其穿越周期波动、参与全球竞争的实际表现。
中国储能产业正处于必要的结构性调整与产能优化阶段。短期新增装机数据的波动，并不改变全球能源转型持续推进所支撑的长期向好趋势，但行业竞争格局的重塑与优胜劣汰的进程已在加速。面对这一轮周期调整，能够保持战略定力、持续投入技术创新并构建可持续商业模式的企业，更有可能在未来的市场格局中占据主动地位。
